中評社北京2月13日電／據北京日報客戶端報導，2月12日晚，萬科A披露非公開發行A股股票預案稱，擬向不超過35名特定對象開展定向增發，募集資金總額不超過150億元。這一定增方案如順利落地，將成為目前房地產行業再融資規模最大的一單。
公告顯示，萬科此次非公開發行股票數量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%。所募資金將用於旗下11個房地產開發項目及補充流動資金。
據公告，11個房地產項目具體包括中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城、珠海海上城市、杭州星圖光年軒、鄭州翠灣中城、鄭州未來時光、重慶星光天空之城、成都菁蓉都會、西安萬科東望、長春溪望薈、鞍山高新萬科城等。
為何啟動此次非公開發行，萬科在公告中稱，一方面是積極響應國家政策實施，推動公司業務發展，另一方面是優化公司資本結構，增強抗風險能力，此外也是為增強公司資金實力，為長期穩定發展奠定基礎。
在“保交樓、保民生、保穩定”的號召下，2022年11月，相關部門發布多重政策推動房地產企業健康平穩發展，從信貸、債券、股權三大融資渠道出發，“三箭齊發”支持我國房地產企業滿足合理融資需求。其中，證監會在股權融資方面調整優化5項措施，支持房地產企業股權融資，包括允許房地產上市企業非公開方式再融資，引導募集資金用於政策支持的房地產業務。
萬科表示，本次發行完成後，公司的資產總額與淨資產總額規模將增加，資金實力將進一步提升，有利於增強公司抵禦財務風險的能力，優化公司的資本結構，為公司的持續發展提供良好的保障。本次非公開發行募集資金將用於11個房地產項目及補充流動資金，將有效提升市場競爭力，為公司的業務持續增長提供堅實保障。
截至預案公告日，公司無控股股東，亦無實際控制人，深鐵集團持有公司27.88%的股份，為公司第一大股東。萬科表示，本次非公開發行完成後，深鐵集團不因本次非公開發行而取得公司控股權或實際控制權。因此本次發行完成後，公司仍無控股股東和實際控制人，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。 |
