】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
財富管理機構如何適應新變局
http://www.crntt.hk   2023-08-30 15:18:49
 
    一是服務的綜合性和完整性。通過提供廣覆蓋、專業化、標準化與定制化的財富管理服務,滿足客戶不同階段、不同偏好、不同目標的配置需求,強調綜合性和一站式,追求構建長期穩定的客戶合作關係,培育客戶忠誠度。

    二是服務的多樣化和創新性。不斷豐富財富管理的服務產品貨架,根據客戶不同的風險偏好和收益預期,提供與之相適應的服務產品,並通過數字化手段掌握市場變化,接受客戶反饋,迭代優化產品設計和投資策略,提高財富解決方案的市場競爭力與客戶持有期體驗。

    三是財富管理渠道的靈活性和便捷性。近年來,財富管理機構充分運用現代科技手段,根據客戶的不同理財習慣和偏好進行分類分群,通過靈活性和便捷性的財富管理渠道,提高服務效率和客戶體驗。應當進一步加大科研與客戶需求的對接,增強客戶便利度。

    四是財富管理方案的個性化和差異化。財富管理機構根據客戶不同特徵和需求,提供具有高度針對性的差異化財富管理方案,開展及時有效的陪伴服務,隨時調整服務精準度,確保方案的合理性和可行性。

    可以說,未來二十年,財富管理機構面對的是一個充滿美好前景的藍海市場,同時也是一個充滿競爭和挑戰的行業格局。須時刻保持行業洞悉力和開放創新思維,才能統籌好戰略和戰術,在正確的道路上堅定前行。


 【 第1頁 第2頁 】


          
】 【打 印】 

 相關新聞: