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半年報披露前夜房企提速“補血”
http://www.crntt.hk   2020-07-10 10:01:31
  中評社北京7月10日電/據北京商報報道,與營銷計劃同步進行的,還有房企的融資計劃。7月9日,佳兆業發布公告稱,擬發行7億美元優先票據,最高利率11.25%。據北京商報記者不完全統計,僅過去一周,就有十餘家房企有了發債的動作,其中不乏融創、綠城等品牌房企,融資(含計劃)規模約人民幣289億元。而他們對外融資的目的也是在為現有債務進行再融資。業內人士認為,受疫情影響,各地都出台了扶持政策,當下既是眾房企需要資金儲備的時候,也是房企對外融資的“窗口期”。

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  北京商報記者統計發現,房企發行的債券品種方面,美元債有6例,合計規模約192億元人民幣;超短期融資券有4例,合計規模63億元。綜合來看,上述融資所得款項多為“借新還舊”之用,意在為現有債務進行再融資。

  其中,7月9日,佳兆業擬發行7億美元優先票據;7月8日,雲南城投擬發行8億元超短期融資券;7月8日,招商蛇口擬發行30億元超短期融資券;7月7日,綠城中國成功發行五年期3億美元高級債;7月7日,融創中國擬發行兩筆優先票據,合計10億美元……

  對於房企密集的融資舉動,中國城市房地產研究院院長謝逸楓分析稱,受疫情影響,眾房企皆面臨資金壓力,在外部市場不確定的情況下,保持足夠的資金儲備,是抵禦未知風險的關鍵。最近一段時間,多數房企都在打折促銷來加速回籠資金,但這筆款項具有滯後性,對外融資是保障企業正常運營的有效手段。此外,下半年是房企們的發力期,一些戰略安排也需要資金的支持。

  北京商報記者了解到,除了美元債、超短期融資券等常規融資外,房企也積極拓展多種融資手段。以中國金茂為例,7月3日,中國金茂與配售代理訂立配售協議,共配售約6.02億股新股份。據公告,估計所得款項淨額約為34.16億港元,中國金茂擬將款項淨額用作競投土地、償還債項等。

  與股權融資不同,碧桂園則發布了“以股代息”計劃,根據計劃安排,碧桂園最多發行約8.3億股。對此,易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示,以股代息也可以看作一種“變相”的融資方式,發行方可通過減少交易環節降低相關交易成本。
 


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