中評社香港9月14日電／據大公報報道，中金公司（03908）公布，集團A股及H股均按每10股配售不超過3股的比例，向全體A股及H股股東配售，預計涉及合共14.48億股新股，其中A股8.77億股，而H股則約5.71億股。預計供股募資總額將不超過270億元（人民幣，下同，約合306億港元），募資淨額將用於補充資本金支持各項業務發展，以及補充其他營運資金。
公告中透露，供股所得資金中，約240億元將用於支持業務發展資本金需求，而剩餘30億元則用於補充其他營運資金。如募資淨額低於270億元，不足部分將由公司自行籌資解決。大股東中央匯金亦承諾，3年內不會轉讓獲配售的A股供股股份。公司相信，此次供股可促進公司穩健、高質量發展，進一步提高公司的資本實力，增強公司的核心競爭力和風險抵禦能力。
中金供股方案條款仍須獲中國證監會審批，最終供股價格仍待確定。預計H股供股價格不低於公司刊發供股公告日期前5個交易日的平均市價的80%，而A股供股價格則不低於經當時匯率調整後的H股最低發行價格。A股和H股供股價格經匯率調整後將保持一致，或會與H股當時的市場交易價有差別。
於公告日，大股東中央匯金及其一致行動人士共持有公司約20.21億股股份，約佔公司已發行總股本的41.87%。供股完成後，中央匯金及其一致行動人士於公司的投票權相較供股完成前12個月內的最低投票權比例，將最多增加約5.8億股股份或約5.97%，最多達至26.03億股股份或已發行總股本的約47.84%。 |
