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強化IPO承銷團實力 阿里邀美資三大行助陣
http://www.crntt.hk   2019-11-10 11:06:09
  中評社香港11月10日電/就在“雙十一”購物節前夕,又有阿里巴巴回歸香港上市的最新消息。據彭博引述知情人士指出,為加強阿里股票承銷團的實力,已加入花旗、摩根大通及摩根士丹利等3家美資大行,另外亦邀請了“工建農中”四大行旗下的投行分支協助上市。

  星島日報報道,據知情人士透露,阿里回港上市最新日程是,本周通過上市聆訊後,本月15日便開始招股,並會於20日定價。不過,他指,上市時間及集資規模仍可能有變,主要視乎市場情況而定。倘一切順利,阿里會於11月最後一周在港交所掛牌,發股集資100億至150億美元,即約780億至1170億港元。

  由於阿里是今年香港最大型的上市計劃,集資規模龐大,投行陣容也不簡單。除早前外電報道中金及瑞信為其聯席保薦人外,承銷團還包括3家美資大行,包括花旗、摩通及大摩;另委託了多家中資投行幫手,包括四大行旗下的農銀國際、建銀國際、工銀國際及中銀國際。

  另外,彭博周五報道,根據提交予美國證管會的文件顯示,富士康創投計劃在未來90日內出售所持的1070萬股阿里股份,預計套現總額達2.36億美元(約18.47億港元)。富士康創投對上一次沽阿里是在今年3月,當時共賣出220萬股,每股作價181.1美元,總額達3.984億美元。

  本港引入“同股不同權”新制超過一年半,終於迎來科網“巨頭”阿里回歸。據內地媒體報道,阿里上周開始與部分香港投資者接觸,測試市場初步反應,看以現美國股價打4%折扣是否有需求。以周五阿里收市價187.16美元(約1459港元)計算,定價約179.6(約1400港元)。不過,報道指,有投資者不滿意這個折扣,希望能提升至8%至10%,阿里方面則願意將折扣提高至5%。

  阿里原本打算在今年暑假期間來港作第二上市,惟受示威活動影響而押後。阿里一直期望回歸香港上市,以應對中美貿戰的相關風險。分析相信若阿里成功回港上市,部分投資新經濟股的資金會分流至阿里,中長線會分薄外送平台美團點評(3690)及“股王”騰訊(700)的影響力。

          
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