中評社北京6月1日電／據國際金融報報道，高溢價併購爆雷巨虧後，東土科技“痴心未改”繼續推進收購北京佰能電氣技術有限公司（下稱“佰能電氣”）。
近日，東土科技發布公告稱，公司擬以16.13億元收購佰能電氣100%股權，交易對價總計16.13億元。其中，公司發行股份支付12.91億元，現金支付3.23億元。
同時，公司擬向不超過35名特定投資者以非公開發行股份方式募集配套資金，募集資金總額不超過11億元，擬用於支付本次交易的現金對價、本次交易相關中介機構費用、投入標的公司項目建設，即冶金行業工業互聯網控制系統研發和產業化項目，以及補充上市公司流動資金。
值得一提的是，公司對本次交易方案進行了調整。此前公司擬同時收購的北京東土軍悅科技有限公司30.17%的股權不再作為本次交易的標的資產，原交易對方國開發展基金有限公司退出本次交易。
未設置業績承諾
公告顯示，佰能電氣主要從事冶金工業領域的電氣自動化控制技術和設備的開發和應用。
截至2019年12月31日，採用資產基礎法對佰能電氣股東全部權益價值進行評估，標的資產的評估價值為16.13億元，合併口徑歸屬於母公司的淨資產8.08億元，評估增值8.05億元，增值率99.59%。
財務數據顯示，截至2019年度末，佰能電氣的總資產為20.79億元，歸屬於母公司所有者權益為8.08億元；2018年－2019年，佰能電氣實現的營業收入分別為5.94億元、7.62億元，淨利潤分別為0.98億元、1.18億元，標的公司業績較為穩定。
需要指出的是，本次交易未設置業績承諾及補償安排。 |
