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解讀新基金背後的“投資密碼”
http://www.crntt.hk   2020-05-31 14:39:50
 

  新基建主題基金為什麼火?宮曼琳表示,目前市場上還沒有特別純正的新基建主題基金。新基建主要圍繞信息、能源、交通三大領域,下設7個細分領域,分別是5G基站建設、大數據中心、新能源汽車充電樁、特高壓、人工智能、工業互聯網、城際高速鐵路和城際軌道交通建設。從被動投資角度來看,選擇新基建相關主題基金,可從七大細分領域相關的行業指數進行選擇,進而挑選相關指數基金。除5G、新能源汽車之外,還可選擇範圍更寬泛的主題參與投資,比如通信、電子、計算機、TMT主題的基金。

  投資者該如何看准熱點“聰明”地賺錢?答案是把握住投資主題,踩准步點。縱觀2009年至2019年這10年間,我國共發行過明晟指數主題基金(37只)、股指期貨主題(22只)、環保(26只)、科創板(18只)、人工智能(9只)、消費(96只)、“一帶一路”(14只)、醫療(89只)、戰略配售(6只)9類新主題基金。

  在這9類主題基金中,收益最高的基金均為成立時間較早的產品,且成立年限相近。其中,消費主題基金收益最高,如匯添富消費行業自成立以來獲得了370.40%收益;在醫療主題中,中海醫療保健收益率為211.54%;隨後是環保主題基金,第一名為華安生態優先198.99%;股指期貨主題基金收益相對較低,排名第一的是國投瑞銀中證下游73.30%。此外,戰略配售基金、人工智能基金等均在過去取得不俗業績。“在公募基金工具化之後,主題基金幫助投資者簡化了選擇個股的流程,降低了個股波動風險。通過持有主題基金,可避免短期內市場大幅調整,有望分享到中位數以上的收益。”王驊說。

  “固收+”基金代表理財剛需

  如果投資者風險偏好較低,不妨看看今年固定收益類市場最熱門的“固收+”類基金。“固收+”是指一類策略,在投資範圍或實際持倉中,債券占最大比例,即主要持倉品類仍是固定收益類資產,再加上其他加權益類資產,以實現超額收益。

  與傳統貨幣基金、債券基金相比,“固收+”基金本質上是一種絕對收益策略產品,通過股債雙輪驅動的策略,以債券作為底倉資產,以股票、可轉債、打新等策略進行收益增強,力爭收益高於純債型基金、波動低於偏股型基金,為投資者帶來更好收益體驗。因此,“固收+”基金的波動性通常會介於純債基金與偏股型基金之間,預期收益通常也會比純債基金高一些。 


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