汽車製造業，受益於乘用車市場復甦，多家公司一季度業務快速增長，預計二季度銷售將延續增長態勢。
化工製造行業，受益於產品漲價、下游需求提升、產品線開工率提升，多家公司一季度業績大幅回暖，並預計二季度高景氣延續。
東吳證券指出，新冠疫苗上市助推全球經濟復甦，順周期行業中化工企業業績迎來兌現期。高科技產業配套材料的自控可控，將持續支撐細分賽道化工品國產化率提升；可降解塑料、尾氣催化材料等行業擴容，也為行業龍頭帶來成長性。
房地產行業，受益於“兩集中”土地出讓制度普及，土地出讓規模居於高位。一季度以來，房地產開工、銷售進入高景氣周期，開發類企業供銷兩旺。此外，物業類公司普遍擺脫了疫情影響，收入同比大幅回升。
關注“碳中和”投資機會
部分“碳中和”概念公司在半年度業績預告中表示，受益於環境保護力度加大，再生資源業務板塊實現較快增長。以造紙行業為例，受益於“碳中和”背景下紙質品價格上漲，相關上市公司進入高景氣周期。
華安證券研報稱，2021年以來，基金對造紙等輕工板塊持倉占比小幅提升，但目前仍處於低配區間。相比之下，食品飲料、醫藥生物、電子仍為機構前三大重倉行業。
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