睿遠基金傅鵬博：
逆市增持新能源和光伏板塊
與二季度末相比，傅鵬博掌舵的睿遠成長價值混合的前十大重倉品種和排序均有變化。第三季度，傅鵬博逆市增持了新能源和光伏板塊，大舉加倉寧德時代、金博股份，同時增持了邁為股份、通威股份。此前曾在二季度重倉的吉利汽車、沃森生物、國瓷材料等，則在三季度退出了前十大重倉股。
從業績貢獻度來看，電信運營商及煤炭資源股表現相對較好，與光伏相關的公司以及估值相對較低的化工公司防禦能力較好，其餘重倉股跌幅較大。
展望四季度，傅鵬博表示，“對於新能源板塊出現的技術迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長，我們會保持緊密跟蹤。今年傳統能源表現突出，這是短暫的‘復興’還是較長時間的‘景氣’，我們也會動態評估。”
諾安基金蔡嵩鬆：
市場需要觀測三季報數據
作為一名科技賽道選手，蔡嵩鬆在三季報中對芯片板塊進行了分析。
蔡嵩鬆認為，本輪芯片行情要觀察的最重要的變量是消費電子的銷量數據同比轉正，目前看來離轉正還有很長的路要走，但是已經看到曙光。“三季度是消化庫存的關鍵季度，市場需要觀測三季報數據。在此股價位置上，如果消費電子拐點出現，就將展開產業景氣度拐點叠加國產替代的大行情。”
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