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券商首席眼中的兩會
http://www.crntt.hk   2021-03-12 14:57:11
 
  西南證券首席策略分析師、經濟學博士朱斌:

  五大投資方向值得關注

  西南證券首席策略分析師、經濟學博士朱斌在接受《證券日報》記者採訪時表示:今年的政府工作報告有五個重大變化,為A股指明了投資方向。

  一是發展理念深刻轉型,發展質量完全壓倒發展速度。經濟增長目標的變化,意味著今後中國經濟依靠政府拉動、依靠投資拉動,實現規模擴張的時代一去不複返。相應的周期品行業,將很難再有大的表現機會。

  二是宏觀政策從去年的“積極有為”回歸到“連續、穩定、可持續”,與疫情相關的刺激政策將平穩退出,引發利率趨勢預期發生改變,高估值的白馬股估值有望回落。

  三是創新驅動戰略上升為國家核心發展戰略,中國真正開啟科研大投入時代,科研投入有望出現“井噴”。三類投資標的值得重視。1、研發投入較大的製造業公司,研發費用加計扣除比例提升將進一步增厚其利潤;2、能滿足科研領域井噴式市場需求的標的,如研究器材、耗材領域的龍頭企業,有望享受股價戴維斯雙擊的待遇;3、科技領域進入到產業上行周期的行業龍頭,包括半導體、芯片、智能化等領域的龍頭科技公司。

  四是深入貫徹落實綠色發展理念。綠色發展理念將令相應領域需求“井噴”,重點關注新能源、環保領域的龍頭企業。
 


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