中評社香港1月3日電／香港機場管理局首次涉足港元公開機構債券市場，成功發行40億港元高級票據，訂單認購額逾110億元，較發行額高1.75倍。
據香港電台報導，票據屬於機管局80億美元中期票據計劃一部分，年期3.5年，票面息率3.83厘，低於初始價格指引37個基點。若達成若干先決條件，預計下周二發行，並於聯交所上市。
票據預期將獲標準普爾評為“AA+”評級。
集資淨額撥作三跑道系統項目在內的資本開支及一般企業用途。機管局相信，發行將進一步促進本地債市發展。主席蘇澤光表示，票據發行為機管局以最具競爭力的融資成本，於資本市場增加融資渠道。
聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席主承銷商之一的渣打銀行表示，今次港元票據發行獲國際投資者熱烈追捧，反映國際市場對機管局及其營商前景，以至對港元及港元資本市場均充滿信心，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。 |
