中評社香港1月28日電／大公報報道，政府宣布，發行25億美元的綠色債券。是次綠色債券發行共分3期，分別是10億美元5年期債券、10億美元10年期債券，以及5億美元的30年債券，為香港和區內的潛在發行人建立了全面的基準曲線。當中30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是香港特區政府目前所發行最長年期的債券。
政府表示，是次交易吸引不同類別的傳統和綠色投資者。5年期及10年期皆各自吸引逾其發行金額5倍的認購金額，而30年期則吸引逾其發行金額7倍的認購金額。當中亞洲區的機構投資者反應尤其踴躍，奪得總發行額65%。這顯示出亞洲區投資者對綠色投資產品的興趣大增，同時也突顯了香港在引領區內綠色金融發展方面的領導作用。歐洲和美國投資者分別獲分配總發行額的20%和15%，而值得注意的是，該兩個地區的投資者對長年期的綠債有較明顯的偏好，合共取得30年期的一半發行額。按投資者類別計，34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權基金及國際組織。
定價方面，5年期的收益率為0.635%（與5年期美國國債差距為22.5基點），10年期為1.414%（與10年期美國國債差距為37.5基點），30年期為2.431%（與30年期美國國債差距為62.5基點）。該批綠色債券將在港交所、倫交所上市，獲標普全球AA＋以及惠譽AA－評級。
突顯港綠色金融領先優勢
財政司司長陳茂波表示，今次發行綠色債券發售印證投資者對香港長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心，交易突顯及運用香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢，進一步促進綠色和可持續債券市場發展。
另外，渣打銀行作為聯席簿記行和聯席牽頭行，協助政府為綠色債券定價。渣打銀行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，該行致力協助香港發展成為一個國際綠色金融中心。參與今次綠色債券的投資者背景非常多元化，包括中央銀行、主權基金和環球資產管理公司，遍及亞洲、歐洲和美國，再次證明國際社會對香港作為國際金融中心的信心，以及認同香港政府對社會轉型至低碳經濟的努力。
滙豐亞太區環球銀行業務主管廖宜建則表示，這筆綠色債券交易具有里程碑意義，進一步展示香港政府對抗氣候變化的承諾，以及香港綠色和可持續融資市場發展的深度。香港現已成為全球環境、社會及管治（ESG）融資中心。滙豐是次擔任債券的聯席全球協調行。 |
