今年，更多中小銀行加入到永續債發行陣營。截至目前，共有5家農商行發行了永續債，規模合計為86億元；25家城商行發行了830億元永續債，其中江蘇銀行發行規模高達200億元。此外，網商銀行發行了25億元永續債，成為首家發行永續債的民營銀行。
今年商業銀行資本補充債券發行成本總體下降。2月至5月，貨幣政策操作影響顯現，資金成本走低，商業銀行資本補充債券票面利率也隨之顯著下行。據中國證券報記者統計，今年以來，AAA級資本補充債券票面利率均值較去年下降約30基點，AA＋及以下評級債券降幅更大，達40－80基點。
多渠道積極“補血”
2019年，商業銀行資本補充債券規模首次突破萬億元。今年還未結束，資本補充債券規模已經超過去年全年，顯示出銀行業存在較大的資本補充需求。
分析人士認為，銀行資本補充債券發行規模大增，一是因為在“表外轉表內”的大背景下，銀行業整體資本金需求較大；二是在疫情影響下，商業銀行不良貸款率走高，且信貸投放力度加大，銀行補充資本的需求進一步增加。
數據顯示，截至今年第三季度末，商業銀行資本充足率較去年年末下降23基點。其中，農商行資本充足率降幅最大，較去年年末降逾100基點。
不過，核心一級資本充足率還需靠股權融資。數據顯示，今年以來，已有南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、鄭州銀行完成增發，合計融資規模約314億元；廈門銀行於10月完成首發上市，融資近18億元；江蘇銀行也於12月下旬完成配股，募資148億元。此外，可轉債也被中小上市銀行用以“曲線增發”，江蘇紫金農村商業銀行、青島農村商業銀行通過可轉債合計融資近10億元。
|
